作价36.64亿元 柳钢股份拟收购广西钢铁13%股权

6月11日，柳钢股份发布《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（以下简称《草案》）。

《草案》显示，根据中联评估出具的《资产评估报告》，标的公司在评估基准日的全部股东权益价值为277.06亿元。柳州钢铁股份有限公司以合计作价36.64亿元收购控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）所持广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）13%股权。

根据增发方案，柳钢股份拟以4.25元/股的价格，向柳钢集团发行6.27亿股；同时，募集配套资金15亿元。募资用途包括10亿元支付本次股权交易，5亿元用于补充流动资金和偿还债务。

本次交易前，柳钢股份直接持有标的公司44.77%股权，通过临港壹号间接持有0.33%的股权，合计持有45.11%的股权。同时，柳钢股份受托行使控股股东柳钢集团所持广西钢铁44.52%股权对应表决权，合计表决权比例为89.29%。标的公司系上市公司合并报表范围内的子公司，是上市公司生产经营的核心主体。

数据显示，2024年，广西钢铁实现营业收入328.53亿元，归母净利润为-3.14亿元；2025年，公司实现营业收入379.58亿元，归母净利润为13.35亿元。

柳钢股份称，本次交易后，广西钢铁将成为上市公司绝对控股子公司，有利于进一步增强上市公司对标的公司的控制。可充分发挥上市公司与标的公司的业务协同性，提升对标的公司的经营决策与管理效率，进一步夯实上市公司钢铁主业的发展根基，增强公司的行业综合竞争力。（）