2024年机械工业运行喜忧参半

Abstract

As a major consumer of steel, the economic performance of the machinery industry and changes in steel demand will have a significant impact on the development of the steel industry. How is the performance of the machinery industry since the beginning of this year? What's the key characteristic of steel demand for machinery industry, and what changes have occurred in recent years?

李晓佳

今年初以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，机械工业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，迎难而上、积极作为，有效应对风险挑战，加快培育新动能新优势，积极推进高端化、智能化、绿色化发展，行业经济运行总体平稳、创新发展步伐加快、高质量发展扎实推进。

2024年以来机械工业运行四大特点

国家统计局数据显示，今年上半年，机械工业经济运行总体平稳、稳中有进。

一是行业增加值增速总体稳定。上半年，机械工业规模以上企业增加值同比增长6.1%，增速略高于全国工业0.1个百分点，但低于制造业0.4个百分点。机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类增加值均实现同比增长。其中，汽车行业带动作用明显，增加值同比增长9.8%；通用设备、专用设备、电气机械和仪器仪表行业增加值增速放缓，分别为2.8%、2.1%、4.7%和5.2%。

二是产品产销形势平稳向好。上半年，重点监测的122种机械产品中，75种产量同比增长，占比61.5%；47种产量同比下降，占比38.5%。今年初以来，累计产量同比增长的产品比重保持在55%之上，好于上年水平。重点产品产销特点主要表现为：一是汽车产销保持两旺，新能源汽车继续高歌猛进。二是在清洁能源与智能电网建设带动下，电工装备生产持续高位，发电设备、太阳能电池等产品产量呈现两位数增长。三是设备投资提速带动加工装备增长，金属切削机床产量、工业机器人产量增长稳定。四是工程机械生产低位回稳， 挖掘机、装载机、混凝土机械的产量同比先后由负转正。五是受益于市场回暖，服务于消费领域的产品生产持续回升，服务机器人、包装专用设备、照相机等产品产量显著增长。

三是行业固定资产投资增速高位趋缓。在经历连续3年的两位数快速增长后，2024年以来机械工业固定资产投资继续保持增长，但增速有所放缓。上半年，机械工业固定资产投资同比增长9.3%，与上年比增速明显放缓。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类中，通用设备、专用设备投资增速较高，分别为14.0%、12.6%；汽车、电气机械和仪器仪表投资增速较低，分别为6.5%、3.5%和4.5%。五大行业除电气机械外投资增速均高于全社会固定资产投资增速（3.9%）。

四是货物贸易稳中有进。今年初以来，机械工业对外贸易延续上年较好态势。据海关数据汇总，上半年，机械工业货物贸易进出口总额5579.4亿美元，同比增长4.1%，占全国货物贸易的18.7%。其中，进口额1433.9亿美元，同比下降0.1%；出口额4145.5亿美元，同比增长5.6%。实现贸易顺差2711.6亿美元，占全国货物贸易顺差的62.3%。

从贸易伙伴看，上半年，机械工业对共建“一带一路”国家进、出口同比分别增长5.7%、7.4%；对东盟国家进、出口进一步向好，同比分别增长6.7%、11.5%；对欧盟国家进口持平、出口下降3.5%。上半年，机械工业对前三大出口贸易伙伴——美国、俄罗斯和德国出口额均实现同比增长，增速分别为2.0%、3.8%和1.3%；对越南、老挝、柬埔寨等部分东南亚国家和墨西哥、巴西等部分拉丁美洲国家出口增势显著，增长幅度在20%~68%不等。上半年，机械工业对前三大进口贸易伙伴——日本、德国和韩国进口额均同比下降，降幅分别为0.5%、13.0%和0.5%；对荷兰、捷克、奥地利等部分欧洲国家和新加坡、越南等部分东南亚国家进口增势明显。从产品看，出口方面，主机、整机类产品出口继续保持较好增长态势，通用机械、零部件类产品出口企稳回升；进口方面，拖拉机、牵引车、挖掘机、铲土运输机械、照相机、压缩机、发电机组、汽轮机、专用汽车等产品进口额增势明显。

机械工业发展三大亮点

上半年，机械工业坚持创新引领和绿色发展，加快培育新动能新优势，加速推进转型升级，行业发展亮点频现。

一是新质生产力引领行业提质增效。战略性新兴产业是新质生产力的重要载体。近年来，机械工业战略性新兴产业快速发展，成为行业高质量发展的重要支柱。上半年，机械工业战略性新兴产业相关行业合计营业收入占机械工业的比重达81.8%。其中，节能环保及相关产业、新能源汽车及相关产业和高端装备制造及相关产业营业收入同比分别增长4.9%、4.3%和2.8%，利润总额同比分别增长10.9%、20.6%和0.2%，增速均高于机械工业总体水平。

二是绿色低碳发展加速产业技术升级。机械工业绿色化发展继续发力，清洁能源装备快速发展，成为我国新型能源体系建设的重要支撑。上半年，发电机组产量同比增长14.4%，其中，风电机组产量占比超过40%；光伏电池产量同比增长17.8%。工程机械电动化趋势加速，推动工程建设领域绿色低碳发展。上半年，电动装载机销量量达5114台，已超过过去两年的总和，占国内市场装载机销量的17.7%，其中，6月份占比接近3成。

三是产业链供应链安全水平进一步提升。近年来，面对新变局、新挑战，机械工业聚焦产业链供应链的关键环节和短板弱项，加快推进关键核心技术和设备的自主研发，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。今年初以来，一批重大技术装备与关键核心零部件研发实现突破，产业链协同创新、联合攻关取得成效。

机械工业运行四大难题

上半年，机械工业面临的内、外部环境依然错综复杂，行业运行仍存在一系列困难和问题，回升向好的基础仍不牢固。

一是需求不足、价格下行。市场需求依然不振，机械产品订单不足。上半年，制造业PMI（采购经理指数）有4个月在临界值以下，6月份新订单指数、新出口订单指数和在手订单指数均在临界值以下较低水平。机械工业重点企业专项调查显示，截至6月下旬，近7成企业反映存在订单不足的问题，同时，短单为主成为常态。民营企业和中小微企业订单状况差于全行业平均水平。需求不振、订单不足，导致市场竞争激烈，产品价格持续下行。上半年，机械工业出厂价格同比降幅始终在2%左右，6月份降幅为1.9%。而同月原材料出厂价格同比上涨1.6%，尤其是有色金属类产品价格涨幅达到两位数。

二是应收账款高企，回收困难问题延续。近年来，机械工业账款回收难问题持续，是影响企业资金周转和生产经营的突出问题。截至今年6月末，机械工业应收账款总额达8.5万亿元，同比增长8.3%，增速高于同期营业收入7.3个百分点；应收账款占流动资产的比重为34.7%，较上年同期提高0.7个百分点；应收账款平均回收期为103.2天，同比延长7.9天，超过同期全国工业37天。其中，工程机械行业和重型机械行业应收账款平均回收期超过140天。专项调查显示，截至6月下旬，52%的企业应收账款同比增长，35%的企业应收账款中逾期金额同比增长。

三是经济效益出现负增长。受需求不振订单不足、竞争激烈价格下行、账款高企回收困难等多重因素影响，机械工业经济效益出现下滑。自3月份起，机械工业利润总额已连续多月同比下降。上半年，机械工业规模以上企业营业收入为14.2万亿元，同比仅增长1.0%，增速比全国工业低1.9个百分点；实现利润总额7351.8亿元，同比下降6.3%，增速比全国工业低9.8个百分点。营业收入和利润总额占全国工业的比重分别为21.9%和20.9%，较上年同期下降0.4个和2.2个百分点。

四是后期外贸增长面临的压力加大。机械工业外贸市场面临较多不确定因素。一是前期出口快速增长的产品出口额明显下滑，上半年拖拉机、挖掘机、锂离子电池、光伏产品等出口金额均同比下降。二是越来越多的机械产品成为国际贸易争端的目标。今年初以来，美国宣布对我国电动汽车、电动汽车锂离子电池、电池零部件、太阳能电池、船岸起重机等产品加征关税；欧盟宣布对我国电动汽车加征临时反补贴税，对高空作业平台加征临时倾销税，对风力涡轮机供应商开展反补贴调查；土耳其宣布对我国部分电动汽车加征关税政策扩大到所有汽车；巴西宣布逐步上调对我国电动汽车的关税等等。多种因素叠加，机械工业外贸增长压力明显加大。

全年机械工业走势展望

展望全年，世界格局纷繁复杂、国际政治纷争和军事冲突多点爆发；发达经济体对供应链多元化诉求提升，贸易保护主义盛行；大国间在关键领域的博弈加剧。国内仍存在有效需求不足、经济运行走势分化、重点领域风险隐患较多、新旧动能转换阵痛等问题。

不过，我国经济总体长期回升向好的基本趋势没有改变，支撑机械工业稳定运行和高质量发展的有利因素继续集聚增多。一是近日中央政治局会议研究部署下半年经济工作，再次强调坚持稳中求进工作总基调。政策效应叠加发力，将继续改善机械工业发展环境、释放市场潜力、增强发展信心，为行业稳定发展提供坚实的基础和动力。二是《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及其配套措施落地实施，近日又出台了加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施，这将有力促进投资和消费，为机械工业释放有效的市场需求。三是党的二十届三中全会为包括机械工业在内的整个工业经济的改革发展提供了根本遵循和发展方向，随着有关政策措施的不断细化落实，机械工业将迸发更大发展动力、激发更大发展潜能。四是依托超大规模市场优势，机械工业深入推进供给侧结构性改革，坚持创新驱动和融合发展，加快培育新动能新优势，产业基础不断稳固，产业链供应链韧性持续提升，行业发展的内生动力不断增强。

从总的来看，机械工业发展机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。综合判断，预计下半年机械工业经济运行将延续稳中有进的总体态势，全年主要经济指标增速预计在5%以上，对外贸易保持基本稳定。（中国冶金报）