2017年世界钢铁工业十大产业要闻

       来源: 世界金属导报        发布时间:2018-01-08



 1、中国化解钢铁过剩产能走在世界最前列

5月12日,国家发改委发布《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》和《2017年钢铁去产能实施方案》。文件对2017年中国钢铁行业去产能工作进行了全面部署,指出要通过坚决淘汰落后产能、加快退出长期停工停产的“僵尸企业”、依法依规退出达不到强制性标准的产能等措施,全力推进去产能工作。2017年中国退出粗钢产能目标为5000万吨左右。

2017年中国实现提前超额完成全年钢铁去产能目标。近年来,中国政府主动作为,推进钢铁行业供给侧结构性改革,通过市场化、法律化手段,积极化解过剩产能,目标明确、措施有力、成效显著。为此,中国付出了巨大代价,克服了重重困难,仅2016年钢铁行业就重新安置职工20.1万人,超过美国、日本各自钢铁就业总人数,相当于欧洲钢铁就业总人数的60%。中国商务部部长助理李成钢在钢铁产能过剩全球论坛上说,中国率先化解钢铁过剩产能,是自觉、主动、坚定、持续的行动,是自身发展的需要,同时也为世界钢铁工业发展作出了重要贡献。

点评

2017年我国钢铁行业提前超额完成去产能目标任务,并且随着去产能工作的不断深入推进,其积极影响正在不断显现,钢材市场竞争秩序得到进一步规范,推动钢材价格回归到合理水平,钢铁企业经营效益得到显著改善,产业结构进一步优化,同时也为全球化解钢铁产能过剩矛盾作出了中国贡献。

2、地条钢产能出清为行业发展创造良好环境

在1月10日召开的中国钢铁工业协会2017年理事(扩大)会议上,国家发改委副主任林念修明确表示:2017年6月30日前全部清除“地条钢”。2月23日,“关于支持打击‘地条钢’、界定工频和中频感应炉使用范围的意见”对外公布。

国家对于“地条钢”的态度是零容忍。6月30日前彻底取缔“地条钢”,不仅是对“地条钢”生产企业进行关停,而是要彻底拆除所有“地条钢”有关设备。化解过剩产能部级联席会议联合各部委对“地条钢”连续开展督查。经过彻底清理排查,中国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家,1.4亿吨产能全面出清。

淘汰地条钢等落后产能、清除市场违规行为,为正规钢铁企业的健康发展创造了良好的市场环境,从而有利于钢铁企业改善经营效益,专注技术创新和转型升级,有力促进钢铁下游行业更好发展,同时也有助于减少环境污染,实现我国钢铁行业绿色发展。

点评

2017年我国坚决清理“地条钢”工作成绩突出,效果显著。一方面,“地条钢”存在产品质量缺陷,在工程建筑中使用“地条钢”存在重大的安全隐患;另一方面,“地条钢”的存在扰乱了钢材市场正常的秩序。彻底清理“地条钢”对我国建立公平的钢材市场环境、充分发挥先进产能作用、推动我国钢铁工业绿色发展具有重大意义。

3、中国首支钢铁产业结构调整基金设立

4月7日,中国宝武钢铁集团宣布联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团共同发起成立四源合钢铁产业结构调整基金,基金规模初定为400亿-800亿元人民币,组织形式为有限合伙,这是中国第一支钢铁产业结构调整基金。四家发起人出资10亿元设立四源合股权投资管理公司,宝武钢铁集团占该管理公司25%的股权,招商局集团占24%,WL罗斯公司和中美绿色基金分别占26%和25%。四方股东均表达对钢铁产业结构调整基金所承载的历史使命的高度认同,并一致看好中国钢铁行业结构调整和转型升级过程中蕴含的巨大机遇,表示将充分发挥自身资源和能力全面支持基金的运作,将四源合钢铁产业结构调整基金打造成为国际一流的钢铁行业投资基金,助力实现中国钢铁行业可持续发展。

11月1日,四源合基金和重庆战新基金共同设立的重庆长寿钢铁有限公司与重庆钢铁管理人签订《对重庆钢铁股份有限公司投资之框架协议》。根据协议,长寿钢铁将对重庆钢铁的钢铁业务进行再造和重整,按照“近期止血”、“中期造血”、“远期升级”的路径分阶段稳步实施,逐步从根本上重塑重钢的产业竞争力,实现凤凰涅磐。

点评

钢铁产业结构调整基金的设立,是对破解中国钢铁行业转型升级过程中所遇到问题的探索和创新。四源合基金参与重钢重整,是其成立之后的首单投资,符合基金成立的初衷。从产业角度来说,重钢重整如果能够得到顺利推进,或为中国钢铁行业结构调整、转型升级探索出一条新的道路,创建一种新的模式。

4、蒂森克虏伯与塔塔钢铁合并欧洲钢铁业务

9月20日,德国蒂森克虏伯集团与印度塔塔钢铁公司对外宣布双方签署谅解备忘录,蒂森克虏伯集团钢铁欧洲业务部门将与塔塔钢铁欧洲部门以50:50的出资比例成立对等合资企业,新合资公司总部将设在荷兰阿姆斯特丹,名称为蒂森克虏伯塔塔钢铁公司。双方欧洲钢铁业务合并之后成立的合资企业将成为欧洲市场技术及产品质量领先的板材生产企业,其生产规模仅次于安赛乐米塔尔,排名欧洲第二大钢铁企业。

新的公司将具备双重治理结构,既有管理委员会又有监事会,管理委员会和监事会中来自蒂森克虏伯和塔塔钢铁的席位相同,从而使蒂森克虏伯和塔塔钢铁在新公司中具有同等的决策权。与此同时,位于德国、荷兰和英国的共同决策机制也将被保留。这一合资协议还需要获得蒂森克虏伯监事会、塔塔钢铁董事会、欧盟委员会执委会以及反垄断监管部门的批准。双方拟于2018年初签署合资协议,并在2018年底之前最终实现合并。

点评

蒂森克虏伯与塔塔钢铁成立合资公司既有利于前者业务转型,同时也有利于欧洲钢铁工业结构优化。蒂森克虏伯未来发展目标是减少对钢铁业务的依赖,同时促进所有业务领域优化发展。当前,蒂森克虏伯重点发展的业务是电梯和汽车零部件,其多元化发展经验对我国钢铁企业转型升级具有借鉴意义。

5、中国废钢消耗量显著增加 短流程炼钢引关注

据中国废钢铁应用协会统计,2017年前三季度中国炼钢消耗废钢铁总量10123万吨,同比增幅高达56.5%。这是中国钢铁工业炼钢废钢铁消耗总量首次突破1亿吨(不考虑之前地条钢用量),估计2017年全年炼钢消耗废钢铁总量可达1.4亿吨。2017年,由于彻底清除地条钢,原来用于地条钢生产的废钢铁资源流向正规市场,使得中国炼钢消耗废钢铁资源量大幅提高。

随着废钢铁消耗量增加以及对未来废钢铁资源量增多的预期,如何高效利用废钢铁已经成为中国钢铁工业的重要课题。因为采用废钢-电炉短流程工艺炼钢,不仅节约能源,还能减少二氧化碳及固体废物排放,有利于钢铁工业节能降耗,改善生态环境。可以说,废钢资源量的大幅增加必将推动中国钢铁工业加快转型升级,甚至生产流程结构调整和钢厂布局变化。

点评

废钢电炉短流程炼钢具有很多优势,但要想在我国发展废钢电炉短流程,还需对我国能源结构变化、废钢铁供应以及生产流程匹配等进行深入研究,引导废钢铁有效利用。在目前我国废钢铁供应尚未出现本质变化的情况下,不宜盲目大规模建设废钢电炉短流程生产线。

6、中国钢材出口量减价增 结构优化

12月8日,海关总署公布的统计数据显示,2017年11月份中国出口钢材535万吨,同比下降34.1%;1-11月份中国累计出口钢材6983万吨,同比下降30.7%,估计全年中国钢材出口在7500万吨左右水平。在2016年中国钢材出口近年来首次出现下滑以来,2017年中国钢材出口同比继续下滑,并且降幅明显加大,这与2015年同比增长20%形成鲜明对比。

据中国钢铁工业协会统计,10月份中国钢材出口量为497.9万吨,创2014年3月份以来月度出口量最低值;钢材出口均价为每吨798.84美元,创2014年2月份以来月度出口均价最高值。统计显示,1至10月份,中国钢材出口量为6448.8万吨,同比下降30.4%,但钢材出口金额为451.95亿美元,仅同比下降0.3%;钢材累计出口均价为每吨700.83美元,同比每吨增长211.08美元,增幅高达43.1%。

中国钢铁产品主要是满足内需为主,但也应该保持一定比例的出口,这有助于中国钢铁企业在一个更广阔的平台上与国外知名钢铁企业展开公平竞争,在竞争中有针对性地持续提高产品品质、服务质量;同时有助于中国钢铁企业与国外用户形成长期稳定的供需合作关系,保持稳定的国际市场份额。

点评

2017年我国钢材出口出现大幅下滑,主要是由于供给侧改革的不断推进和稳增长政策取得成效推动钢材价格显著上涨,使得国内外钢材价格出现倒挂,钢铁企业出口积极性明显减弱,推动钢材出口下滑。值得关注的是,我国钢材出口数量的大幅下降并没有带来出口金额的同步下降,主要是由于我国钢材出口均价大幅上涨,这表明我国钢材出口结构优化、品质提升。

7、实施新排污许可 推动钢铁行业环保升级

7月27日,环保部正式发布《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》(HJ 846-2017),标志着中国钢铁行业排污许可工作正式开始。钢铁行业实施排污许可制度:一是要建立精简高效、衔接顺畅的固定源环境管理制度体系。将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度,衔接环评制度,整合总量控制制度,为排污收费、环境统计、排污权交易等工作提供统一的污染排放数据,减少重复申报,减轻企事业单位负担;二是推动落实企事业单位治污主体责任,对企事业单位排放大气、水等各类污染物进行统一规范和约束,实施“一证式”管理,要求企业持证按证排污,开展自行监测、建立台账、定期报告和信息公开,加大对无证排污或违证排污处罚力度,实现企业从“要我守法”向“我要守法”转变;三是规范监管执法,提升环境管理精细化水平。推行“一企一证”、综合许可,将环境执法检查集中到排污许可证监管上。

按照要求,京津冀及周边“2+26”城市、长三角、珠三角区域应于2017年底前完成许可证的申领,其他地区钢铁企业应于2018年底前完成许可证的申领。根据《排污许可管理办法》第五十条的要求,钢铁行业未按照《名录》时间要求申请排污许可证的企业将受到处罚。河北、天津等省市已提前完成排污许可证申请与核发工作,依证开展环境监管执法。

点评

党的十九大报告提出,加快生态文明体制改革,建设美丽中国,推进绿色发展,着力解决突出环境问题,坚持全民共治、源头防治、持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战。新排污许可制度通过向企业核发排污许可证的“一证式”管理模式,对企业固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制。对企业来说,就是要全面提升企业硬件、软件、管理等水平,加强自律和公平竞争。

8、钢材价格合理回升 中国钢企盈利显著改善

随着供给侧改革和去产能政策持续深入推进,中国淘汰了钢铁过剩产能,同时全面取缔“地条钢”,净化了钢材市场环境,推动钢材价格出现复苏性上涨。2017年中国钢材价格整体呈现波动上升态势。据中国钢铁工业协会统计,截至11月末,CSPI中国钢材价格指数为118.66点,与上年同期相比上升28.28点,升幅为31.29%。

受钢材价格合理回升推动,中国钢铁企业效益出现明显好转。根据中国钢铁工业协会统计,2017年1-10月份,中国钢铁工业协会93家会员钢铁企业实现销售收入3.04万亿元,同比增长36.78%;实现利税2324亿元,同比增长182.09%;实现利润总额1341亿元,同比增长411.98%。

另据全国冶金商会统计,145家重点民营钢铁企业(钢产量占全部民营企业的80%)前三季度实现销售收入1.33万亿元,同比增长43.93%;实现利税1273.2亿元,同比增长194%;实现利润932亿元,同比增加645亿元,增幅2.25倍。

点评

今年我国宏观经济运行整体平稳,下游行业用钢需求保持稳定,加上政府通过去产能、清理地条钢等措施,促使钢材价格回归到合理水平,钢铁企业经营效益取得近五年来最好水平。但同时我们也应该看到,目前钢铁行业销售利润率仍只有4%,远低于工业平均利润水平。

9、浦项钢铁光阳厂推进智能工厂建设

韩国浦项钢铁公司认为,将物联网、大数据、人工智能等技术手段应用于钢铁生产现场,能够大幅提升生产效率,构筑高附加值产品量产体系。浦项钢铁公司光阳厂厚板分厂被选为“智能工厂示范厂”,由厚板部、质量技术部、EIC技术部、设备技术部、信息企划室、浦项ICT公司等组成课题组联合攻关,计划在2017年底之前完成“智能工厂”项目建设,其智能工厂建设涵盖操作管理、质量管理、人工智能、虚拟工厂、安全管理等五个方面内容。同时开发降本技术、质量控制技术、IT融合技术、熟练操作技术等,灵活应对生产环境变化,进一步扩大高附加值WP(World Premium)产品生产比重。浦项钢铁将视厚板分厂的实践效果,再确定是否向光阳厂全工序进行推广。

目前,韩国现代钢铁公司、东国制钢公司等也在通过利用大数据和人工智能等技术,推进钢铁智能工厂建设,以期建立经济高效的钢铁生产体系。

点评

智能化是未来钢铁工业技术发展方向。不仅韩国钢铁企业,包括中国、美国等国在内的全球钢铁企业都在致力于将大数据、人工智能等技术应用于钢铁生产现场,以大幅提升生产效率。浦项钢铁公司在这方面已经走在世界前列,其成功的经验做法值得我国钢铁企业学习借鉴。

10、中国亿吨级国际矿石交易中心成立

11月3日,中国五矿集团公司与曹妃甸港集团股份有限公司、河钢集团、首钢集团、中国远洋海运集团在京举行签约仪式,五方决定以增资扩股的方式,在曹妃甸港共同建设涵盖保税、仓储、配矿、保值、融资、现货、期货交割库等功能的新型绿色环保、智能高效、功能齐全的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心。

该交易中心设计年混配量达4100万吨,年经营规模超亿吨。交易中心将以钢企客户需求为导向,以满足不同高炉的个性化“胃口”为标准,提供精细化服务,在混矿配矿中创造增量价值。铁矿混矿业务的发展根源是矿石品质参次不齐,包括含铁品位、粒度和杂质含量等因素。由于钢铁企业生产中使用的含铁原料来源广泛、品种繁多,各种含铁原料的成分和粒度都有很大差别,即使是同一品种的原料,各批料之间的成分和粒度也有很大波动。因此,通过配矿业务生产出成分均匀一致、波动小的产品,在实际生产中显得尤为重要。通过科学混矿,可以使最终混矿产品能够满足钢厂生产工序的指标要求,从而为钢厂生产提供稳定的原料供给保障。

交易中心还将针对矿石进港、混配、出港等环节建立大数据,精准开展运营管理,为钢企提供一对一的定制服务和售后技术服务保障,另外集中混矿将有力解决钢铁企业面临的环保问题。

点评

由中国五矿、河钢和首钢等五家企业合作成立的国际矿石交易中心将发挥各方优势,通过建设高端、环保、功能齐全、设备配套的国际一流矿石交易中心,努力改变我国钢铁企业进口矿石的渠道和贸易方式,满足钢铁企业个性化需求,为钢铁企业提供稳定的原料保障。作为矿石用户,钢铁企业与矿石贸易企业、运输企业和港口进行强强联合、战略协同,也是我国大型国有企业探索优势互补的合作新模式。

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